Así espío a los grandes inversores: 2 herramientas para el inversor curioso
De un tiempo a esta parte vengo usando dos herramientas que, en mi opinión, son muy interesantes y te hacen ampliar un poco la perspectiva de tus ideas y de cómo la pueden ver otros.
Esto, por supuesto, puede llegar a influenciar los movimientos a realizar a futuro en tus inversiones.
Yo las uso para abrirme la mente, no como clave en la decisión a la hora de efectuar la operativa. No hace falta decir que los grandes inversores y capitales cuentan con mayor y mejor información, o al menos, más actualizada que nosotros.
Por lo que, por lo menos, toca analizarlo y luego nos movemos.
1. Dataroma
Dataroma es una herramienta que permite seguir de cerca las decisiones de inversión de grandes gestores orientados al value investing, conocidos como Superinvestors.
A través de los reportes financieros públicos, la plataforma recopila y organiza la información sobre sus carteras, ofreciendo una visión accesible y estructurada que puede servir como punto de partida para encontrar oportunidades en el mercado.
Eso sí, los datos se refieren exclusivamente a las posiciones en acciones, y no entran en cash o bonds, y suelen reflejar la situación de los portfolios conalgo de desfase (diría que puede llegar a varios semanas), ya que las transacciones reportadas pueden haberse realizado en cualquier momento del trimestre anterior.
Es importante entender que estos inversores tienen horizontes de largo plazo, a menudo de más de tres años.
Esta diferencia de enfoque, conocida como “arbitraje de horizonte temporal”, puede jugar a favor del inversor paciente frente al ruido del corto plazo y el comportamiento gregario del mercado.
Pero, seguir sus movimientos no implica copiarlos ciegamente, y es que las ventas pueden responder a necesidades tácticas de liquidez más que a falta de convicción.
Superinvestors
La sección de Superinvestors en Dataroma ofrece una vista rápida de las principales posiciones de los gestores más reconocidos, como Carl Icahn o Bill Ackman, entre otros.
Lo interesante es que puedes hacer clic en cada gestor para ver en detalle todas sus posiciones, las operaciones recientes que han realizado y cómo están distribuidos por sectores. Esto te da una visión más completa sobre cómo piensan y actúan frente a determinadas empresas.
Grand Portfolio
Esta sección ofrece una visión global y consolidada de cómo están posicionados, en conjunto, todos los Superinvestors.
Es ideal si no tenés un gestor favorito pero quieres entender hacia dónde se inclina el “smart money”. A través de esta herramienta podrás ver, por ejemplo, que el sector financiero es el más representado en sus carteras, lo que sugiere una visión optimista compartida.
También destaca el peso del sector tecnológico, aunque en comparación con el S&P 500, estos inversores estarían infraponderados en ese ámbito.
Todo esto se presenta de forma visual, clara y útil para captar rápidamente las tendencias macro de estos grandes gestores.
Search function
Quizás sea la función más escondida pero una de las más útiles.
En la parte superior derecha de su web se encuentra una función de búsqueda muy útil que permite consultar directamente cualquier ticker.
Con solo escribir el nombre de una empresa, como por ejemplo NVIDIA (NVDA), podrás ver cuántos superinvestors la tienen en cartera (en este caso, 8), y también acceder a los movimientos de los insiders.
Igual también te sirve para ver la relación de compras y ventas del activo en los últimos 6 meses. Una función sencilla pero poderosa para complementar cualquier análisis.
Insiders
La sección de Insiders ofrece actualizaciones en tiempo real sobre las transacciones realizadas por personas con información privilegiada dentro de las empresas.
Podrás ordenar los movimientos por fecha para ver las operaciones más recientes, o incluso crear una lista personalizada de tickers que te interese seguir.
2. Unusual Whales
Esta plataforma ha ganado visibilidad entre traders, especialmente aquellos que operan con opciones, por ofrecer algo que antes era exclusivo de los grandes: acceso a datos en tiempo real sobre operaciones inusuales.
Unusual Whales no solo rastrea flujos de opciones, sino que también ofrece herramientas para analizar dark pools, construir estrategias, e incluso seguir los movimientos de figuras públicas.
Me voy a centrar en la parte de Stocks, que es para lo que la uso.
Stock Options
En la sección de Market Data, se puede acceder a un resumen del mercado con información sobre primas netas de puts/calls, el comportamiento de índices como SPY, y los tickers más populares.
Otra herramienta potente es el stock screener, que permite filtrar acciones no por fundamentos, sino por datos relacionados al flujo de opciones. También incluye noticias, flujo por sector o ETF, y calificaciones de analistas.
En Stock Data, hay herramientas únicas como el feed de pausas o detenciones de acciones en tiempo real, con información relevante como el motivo y el sector afectado. También destacan los feeds de Dark Pool y Whale Feed, que muestran transacciones institucionales fuera del mercado abierto o de gran volumen.
La parte de Calendars también es muy interesante y podrás trackear fundamentales, fechas de reparto de dividendos, y tienen hasta un Trump tracker con seguimiento del SPY en función de lo que el del flequillo rubio diga.
De locos…
En Misc tienen un sector para crypto donde analizan el movimiento de ballenas en el mercado
Los rankings de volatilidad también están muy bien representados.
Es una gran herramienta, te recomiendo que trastees con ella con un activo e intentes sacar el máximo de información en una cuenta gratuita. Incluye algunas featues de pago, pero no las considero relevantes.
Wrap-Up
Mi opinión es que deberías apuntarte ambas plataformas si no las conocías y las vayas visitando de manera recurrente. Solo con su lectura puedes sacar importantes conclusiones, como cuando Warren Buffett decidió evnder antes que nadie a inicios de este año 2025.
Si estos inversores tienen más información ¿por qué no prestar atención a sus decisiones?.
Me queda decir que toda esta información no es exclusiva, ya que es pública y lo que significa es que el mercado haya probablemente reaccionado ya a esos trades.
Dicho esto, y ya que has llegado hasta estas líneas, y sólo si te ves identificado con lo que lees y quieres unirte a la comunidad privada, aún estás a tiempo.
Ya somos un grupete bastante majo siguiendo la Cartera360.
La suscripción anual te incluye:
Acceso a la Cartera360 y gestión de portfolio
Acceso a la comunidad privada.
Análisis en profundidad de activos (Stocks, ETFs y Crypto principalmente)
Acceso a TODO el contenido de Substack.
Chats de voz en directo (lo que más ha gustado siempre y organizados frecuentemente)
Acceso a Podcast, ya grabados o nuevos.
Estrategias de Cash-in/out
Sesiones 1:1 personalizadas
Te veo dentro!
Soy usuario "fiel" de Datarroma. Me parece una gozada. Te puedes pasar horas y horas salseando.
Peligro: Altamente adictivo 😁😁